Жизнь череда взлетов и падений.
В Мистик Фолс все спокойно трубили новости день ото дня, и вот череду спокойствий сменили ожесточенные убийства, их  в несколько раз больше чем раньше в чем же дело?
Как не странно но Кетрин вернулась, и это не сюрприз, он заключается в другом она вернулась, да не одна, а с сестрой близнецом Эланой. Они вместе решили поставить все положение под себя. Две девушки похожие как две капли воды, но при этом разные вампир и оборотень как они смогут жить вместе?
Из дневника Эланы:
-Я боюсь, ее каждый вечер засыпая, я вздрагиваю, она мне улыбается показывая свои клыки, она мучает меня своими насмешками. Я мечтаю быть одна в семье, одна в этом особняке. Все я жду своего конца, но я нужна ей или все-таки нет?

Жизнь жителей нарушается и не в первый раз. Елена узнает все больше и больше о жизни вампиров. Братья раскрываются ей, Елена воспринимает все как шутку, до того момента как ее брат, не становиться вампиром. Она пытается с этим смириться и пытается понять смысл его действий. Как выясняется  все из-за Анны, ее смерть не дает ему покоя. В это же время Анна объявляется и все безумно рады. Теперь даже редкие нападения не нарушают идиллию, пока не появляется группа странных людей, они  появляются в университете Мистик Фолс, некоторые считают, что они слишком стары для такого образования, кто-то же откровенно выражает симпатию, а кто- то недовольство.
И вновь убийства….
Из газеты Мистик Фолс:
Сегодня было найдено тело девушки, оно было обескровлено и разорвано на куски, похоже постарались наши животные. Явно среди нападавших были волки , они и  устроили расчлененку. Люди собираются вести канвой собрана дружина, состоящая из  добровольцев города, которые готовы положить конец. Мы надеемся на вас.
Все более или менее понятно, нет, эти люди знают намного больше, чем говорят  дружина в курсе всего, что происходит на самом деле, в ней объединены совершенно не объяснимые люди, но они готовы бороться с  тем, чем теперь кишит город Мистик Фолс. Мистик Фолс теперь оправдывает свое название там теперь сосредоточие всего самого странного, и оборотни, и вампиры и медиумы. Несколько разнообразных кланов прибыли на эти земли, ведь они прослышали о том, что здесь живут вампиры, причем в согласии с людьми и убийства людей не так уж и заботят. Только вот есть тем кому очень важно избавить мир от всяческой нечисти, хотя это даже и относительно, ведь она тоже состоит весь из странных существ таких же как и те с которыми они борясь с единственным исключением, они свою судьбу проклинают, а остальные боготворят. Теперь шансы уравнялись, и люди и вампиры гибнут в  городе. Неужели вампиры покинут Мистик Фолс или они отстоят свое право на жизнь, а может кто- то найдет компромисс? Это покажет лишь время, только оно…..